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7月30日至31日，CFS第十五届财经峰会暨2026新质生产力企业家大会在上海盛大启幕。本届峰会以“全球视野，中国韧性”为主题，汇聚全国政协常委周汉民、上海交通大学上海高级金融学院创院理事长屠光绍、数央网总裁梁建民等千余名政企学界嘉宾、180余位行业大咖，300余家媒体全程报道。
会上，堡得家族办公室（Citadex FO）凭借在跨境资产配置、家族治理与规则重构中的前瞻布局与行业引领力，荣获“2026家族财富管理影响力机构”；堡得家族办公室董事长陈蔻伊女士荣获“2026家族办公室女性影响力人物”，成为跨境财富管理与家族办公室赛道的行业典范。
本次金融与财富管理影响力奖项聚焦深耕财富管理基建、坚持合规创新、兼具专业深度与行业示范价值的优质机构。组委会评审认为，堡得家族办公室深耕跨境财富管理与家族治理赛道，依托“香港+内地+新加坡”三地布局，以数字化与AI技术赋能传统家办服务，在跨境架构合规重构、全球多币种资产配置等领域成果显著，对家族办公室行业在新监管环境下的高质量发展具备强有力的示范作用。
破局规则重构展现行业头部硬实力
本届峰会吸引了58家境内外知名家族办公室参会交流。在发言环节，堡得家族办公室董事长陈蔻伊女士围绕《2026家族办公室的规则重构：五大核心议题》展开深度分享。
陈蔻伊女士指出，随着2026年7月离岸信托“穿透原则”及20%征税新规的正式落地，存量信托面临补缴，行业迎来深度的规则重构。面对监管新规与全球地缘博弈，堡得家族办公室展现出鲜明的行业优势：
跨境合规架构重构：堡得率先推出全套离岸信托“合规体检”与“视同分配”排查服务，帮助高净值客户在全透明时代将传承逻辑从离岸避税转向境内外双轨合规治理。
机构化合规通道拓宽：针对境内居民个人境外投资监管收紧及无牌券商账户清理，堡得积极引导高净值客户从“个人直接操作”转向“机构化合规配置”，通过港股通、QDII、跨境理财通及香港家办等合规通道实现资产稳健出海。
去美元化与全球多币种策略：面对全球地缘与货币体系调整，堡得依托团队深厚投行背景，协助客户构建涵盖欧元、瑞郎及大中华区的多币种框架，在不确定性中捕捉黄金、AI基础设施及新兴市场的结构性机会。
回归家族治理中枢：凭借深厚的法税底座与软实力，堡得深度参与家族宪章制定、税务统筹与代际传承规划，助力家族实现财富与精神的永续传承。
科技与金融双轮驱动 成为“懂投资人的AI金融管家”
此次荣获双项大奖，是财经平台与市场对企业合规创新能力与专业服务实力的双重认可。
作为行业内开发AI财富管家及S2B2C供应链财富管理模式的先行者，堡得家族办公室始终立足粤港澳大湾区，团队由境内外知名投行、供应链及保险集团高管组成。未来，堡得将持续加大AI技术与金融服务的融合投入，深化“投行+家办”复合赋能，在动荡的大环境中为高净值家庭与商户锚定传承的确定性。
关于 CFS 财经峰会
CFS 财经峰会设立于2012年，是国内具有广泛影响力的经济交流平台。峰会通过高层论坛、致敬盛典、品牌创新展等多元活动，挖掘各行业典范企业，表彰以创新驱动实体经济转型升级的市场主体。
关于堡得家族办公室 (Citadex FO)
堡得家办（CFO）是注册于香港、内地及新加坡的综合型联合家办，致力于成为“懂投资人的AI金融管家”。公司提供从顶层架构到资产增值的全链路方案：涵盖家族信托/保险金信托/慈善信托设计；联动高盛、瑞银等机构开展全球资产配置（EAM），提供高透明、隐私安全且实时跟踪的SMA专户服务；协同专业法税团队，提供跨境税务筹划及资本市场咨询，全方位守护家族财富的安全传承与稳健增值。
