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2026年7月，以“全球视野，中国韧性”为主题的第十五届财经峰会暨新质生产力企业家大会将在上海启幕，作为本土家族财富管理领域的专业力量，富泽家族办公室（简称：富泽家办） 重磅亮相，凭借一站式家族财富管理解决方案、买方顾问立场与跨领域专家矩阵，成为峰会家族办公室赛道的亮眼参与者。
富泽家办深耕本土财富管理领域，始终坚守以客户为中心的买方顾问定位，专注为本土企业家与高净值家族打造专属私人财富管理团队。机构以用“财富守护家族，让智慧点亮未来”为使命，以“成为财富向善的专业服务机构为”愿景，恪守以客为尊、以终为始、专业胜任、追求卓越的核心价值观，融合中国传统文化根基与西方百年家族财富管理经验，依托十年本土实践，助力华人家族实现家业恒昌、富贵永续的核心目标。
品牌内涵
富泽家办以富贵绵长、泽被四海为内核，“富贵绵长”聚焦家族物质与精神财富的世代传承，“泽被四海”践行财富向善理念，引导财富发挥社会价值；英文“Further”谐音“富泽”，寓意家族一代更比一代强、永续繁荣，形成兼具文化底蕴与时代价值的品牌内涵。
服务体系
富泽家办围绕安全、和谐、增值、久远四大核心目标，整合家族保险、家族信托、家族理财、家族投行、家族教育、家族慈善、家族治理七大工具，搭建全周期、一站式财富管理解决方案。
咨询模式
机构严格遵循无诊断、无方案的咨询范式，以家族财富风险评估为服务起点，通过建立家族资产负债表，从人身、税务、法律、投资、债务、婚姻、继承七大维度完成全面财富体检，精准锁定需求后定制个性化方案，形成客户沟通—建立关系—财富评估—方案制定—实施评估的标准化服务流程，确保每一项服务都贴合家族真实需求。
私人定制
针对家族不同生命周期的财富需求，富泽家办围绕三大核心财富目标制定私人定制方案。
目标一：创造家庭永续现金流
聚焦保险规划、教育规划、养老规划、投资规划、税务合规、债务隔离，构建与生命等长的稳定现金流；
目标二：资产安全与保值增值
聚焦家企隔离、婚姻财产保全、继承规划、资产配置、税务筹划，构建成熟稳健的家族资产结构；
目标三：财富分配与家族传承
通过财富传承、成长激励、家族教育、慈善规划、离岸信托、家族治理，以制度与文化实现财富与精神双传承。
核心服务落地中，富泽家办依托家族信托架构，实现家企隔离、资产保全、生活保障、资产增值、家风传承五大核心价值，企业经营风险不波及家族资产，婚姻、继承等变故不导致财富外流，为家族成员提供稳定保障，同时以专业管理实现资产长期增值，传递正向家族价值观。
专业实力
专业实力是富泽家办的核心壁垒。机构汇聚信托、法律、税务、投资、投行、文化等全领域专业人才，团队兼具立法研究、学术深耕与一线实战经验，深度参与行业规则构建与业务创新，既掌握境内外财富管理核心技术，又深谙中国家族传承文化与本土市场规则。同时吸纳国际金融、海外教育、生命健康等领域资深专家，组建本土化与国际化兼备的复合型服务团队，为家族提供法律合规、税务筹划、资产配置、跨境投行、家族治理、文化传承等全方位闭环服务，以多元专业能力应对复杂财富需求。
本次亮相第十五届财经峰会，富泽家办将依托峰会平台，与商业精英、行业专家共探新质生产力下家族财富管理新路径，聚焦本土家办合规架构、资产配置、家族信托2.0等核心议题分享实战经验。未来，富泽家办将坚守买方顾问初心，以专业能力、定制服务与财富向善理念，为家族提供全周期财富管理服务，助力家业长青、财富永续，以专业力量推动本土家族办公室行业高质量发展。
